Unsere Beratungsphilosophie – FinanzRatDirekt

Vertrauen. Klarheit. Wirkung – bei jedem Beratungsgespräch.
Bei FinanzRatDirekt erhalten Sie keine standardisierten Lösungen – sondern persönliche, verständliche und wirkungsvolle Finanzberatung. Unsere Philosophie: zuhören, verstehen, umsetzen – für messbaren Mehrwert in Ihrem Alltag.

1. Unsere Leistungen

Wir begleiten Sie in allen finanziellen Fragen mit Empathie und Expertise:

• Individuelle Finanzanalyse und Haushaltsoptimierung.
• Budgetplanung, Schuldenregulierung und Liquiditätskontrolle.
• Vorsorgeberatung für Selbstständige und Privatpersonen.
• Unterstützung bei Investitionsentscheidungen.
• Planung für Altersvorsorge, Versicherung und Notfallreserven.

2. Unsere Zielgruppen

FinanzRatDirekt ist für Menschen da, die Klarheit und Struktur in ihre Finanzen bringen möchten:

• Privatpersonen, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten wollen.
• Freelancer und Kleinunternehmer mit wachsendem Beratungsbedarf.
• Junge Erwachsene am Start ins Berufsleben.
• Paare & Familien mit Fragen zu Budget, Vorsorge und Absicherung.

3. Beratungsmodell

Unsere Beratung ist flexibel, transparent und auf Ihre Situation zugeschnitten:

• Einzelsitzung: Persönliche Beratung mit klarer Zielsetzung und Handlungsempfehlung.
• Monatliche Begleitung: Laufende Betreuung mit Anpassung an Ihre Lebenslage.
• Online- und Videoberatung: Flexible Termine – wo immer Sie sind.
• Tools & Checklisten: Für die selbstständige Umsetzung Ihrer Finanzstrategie.

4. Werte & Digitalisierung

Wir verbinden persönliche Beratung mit digitalen Lösungen:

• Klare, verständliche Kommunikation – ohne Finanzjargon.
• Digitale Terminbuchung, Dokumentenaustausch und Fortschrittsverfolgung.
• Transparente Preise und keine versteckten Gebühren.
• Diskretion, Vertrauen und ethisches Handeln in jeder Beratung.

5. Unsere Vision

Wir möchten Menschen in der Schweiz helfen, ihre Finanzen mit Vertrauen und Struktur zu steuern. Unser Ziel: Mehr Lebensqualität durch finanzielle Klarheit.

6. Kontakt

Sie möchten ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren oder haben Fragen zu unseren Leistungen?

📍 Damunt 77, 8884 Oberterzen, Schweiz

📧 [email protected]

📞 +41 55 321 83 37